Маршал Василевский проводит стратегическое заседание в штабе Красной Армии, настаивая на устранении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с запасами опасного оружия. На одной из дальневосточных станций останавливается поезд с военнослужащими, среди которых разведывательный взвод. Их задача — обнаружить месторасположение завода. Во главе взвода сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его напарник Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв вступает в ожесточённую схватку с Исимурой, поскольку японский офицер угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
