В затерянном среди живописных пейзажей городке Калязине, который на первый взгляд кажется ничем не примечательным, скрывается загадочный институт, занимающийся изучением магии. Внезапно из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за долгие годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает преобразовывать его жителей в лесных духов и русалок. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его мифическими существами. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь, вступает в борьбу с колдуньей. На его стороне оказываются храбрый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов Хозяйке стихий, но путь к победе обещает быть нелегким, ведь на кону стоит не только судьба города, но и сама человеческая сущность.
